一、為什么要由專業(yè)的PM設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)

很多公司特別是創(chuàng)業(yè)公司都低估了系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)的重要性，特別是前期業(yè)務(wù)系統(tǒng)的架構(gòu)地基沒打好，業(yè)務(wù)模塊設(shè)計(jì)隨意和混亂，新增的功能隨意擺放，不僅導(dǎo)致業(yè)務(wù)人員使用系統(tǒng)時(shí)產(chǎn)生困惑，同時(shí)還會(huì)導(dǎo)致開發(fā)人員編程設(shè)計(jì)混亂。以至于隨著公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，后期重構(gòu)系統(tǒng)時(shí)所花費(fèi)的精力和成本都是難以想象。

企業(yè)創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，決定了必須要有一批業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員，參與理解公司特殊的業(yè)務(wù)訴求，利用互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的開發(fā)方式和方法，快速、合理的設(shè)計(jì)系統(tǒng)支持業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的產(chǎn)品經(jīng)理，要深刻理解公司的經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)模式，參與制定業(yè)務(wù)決策，才能設(shè)計(jì)合理、靠譜的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。本次分享通過復(fù)盤搭建渠道分銷平臺(tái)，談一談PM如何參與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的方法。

 

二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程

1、業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)：明確業(yè)務(wù)角色和工作流

業(yè)務(wù)調(diào)研

設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，必須要透徹理解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，而理解業(yè)務(wù)最好的方法，第一，有機(jī)會(huì)參與輪崗到業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，親身體會(huì)業(yè)務(wù)人員的工作狀態(tài)；第二，調(diào)研訪談。在調(diào)研之前，需要提前制定訪談?dòng)?jì)劃，安排好訪談的對(duì)象即參與的業(yè)務(wù)人員，明確調(diào)研目的，提前準(zhǔn)備好問題，讓訪談更加高效。

組織架構(gòu)

通過業(yè)務(wù)調(diào)研，對(duì)業(yè)務(wù)體系大體上有一定的了解之后，梳理出組織結(jié)構(gòu)圖：

明確組織結(jié)構(gòu)將影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的以下幾個(gè)方面：

• 組織結(jié)構(gòu)的層級(jí)決定業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作流，間接決定業(yè)務(wù)流程；

• 組織結(jié)構(gòu)是否清晰決定權(quán)限劃分是否正確；

業(yè)務(wù)流程

通過調(diào)研，梳理出對(duì)于渠道銷售的業(yè)務(wù)流程，例如下圖：

需要特殊說明的是：

• 如果業(yè)務(wù)部門已經(jīng)有成熟的業(yè)務(wù)流程，落地可行且執(zhí)行了一段時(shí)間后，效果不錯(cuò)。PM在前期規(guī)劃上先把這個(gè)方案搬到線上，基于目前的工作流設(shè)計(jì)功能。

• 如果業(yè)務(wù)部門還沒有落地可行的業(yè)務(wù)方案，PM就需要和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人一起梳理、制定業(yè)務(wù)流程，梳理業(yè)務(wù)中有哪些業(yè)務(wù)角色參與工作？各個(gè)角色參與了哪些工作階段？業(yè)務(wù)角色是否跨部門協(xié)作？業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是否可以通過部門進(jìn)行拆分？

• 如果涉及多個(gè)部門協(xié)同及分工，那么在確定業(yè)務(wù)流程時(shí)及時(shí)與多部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)

業(yè)務(wù)訴求分析

基于目前的業(yè)務(wù)流程，需要和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人確定業(yè)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)階段需要解決的問題，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的功能，如下：

• 支持將渠道信息從線下紙質(zhì)合同錄入到線上系統(tǒng)中，優(yōu)先級(jí)：高；

• 支持二級(jí)分銷模式，優(yōu)先級(jí)：高；

• 支持對(duì)賬報(bào)表，優(yōu)先級(jí)：高；

• 支持賬期提醒和預(yù)付款模式，優(yōu)先級(jí)：低；

處于業(yè)務(wù)流程中必不可少的環(huán)節(jié)定為較高優(yōu)先級(jí)，擴(kuò)展功能和針對(duì)部分客戶的小眾功能，定為較低的優(yōu)先級(jí)。

經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

• 必須要有標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流程，明確系統(tǒng)邊界，這一點(diǎn)一定要和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人確定清楚。標(biāo)準(zhǔn)化=高效率。

• 了解業(yè)務(wù)中參與的角色、包含哪些關(guān)鍵工作節(jié)點(diǎn)，工作流程是怎樣的？

• 如果有必要，在最終與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人敲定業(yè)務(wù)方案時(shí)，最好拉上技術(shù)負(fù)責(zé)人，一方面，有利于技術(shù)人員提前理解業(yè)務(wù)，另一方面，技術(shù)負(fù)責(zé)人可以站在技術(shù)角度為技術(shù)選型做好準(zhǔn)備。

• 業(yè)務(wù)人員作為系統(tǒng)的用戶，相對(duì)來說，更能明確自己的需求，但是在溝通交流中，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人可能會(huì)提出較為復(fù)雜，認(rèn)為“完美”的系統(tǒng)，這個(gè)時(shí)候PM要過濾出重要的需求通過MVP等方法排出需求優(yōu)先級(jí)，縮短研發(fā)周期。

• 不要依賴業(yè)務(wù)方提需求，要幫業(yè)務(wù)方想方案，由于角色的不同、思維方式的不同，業(yè)務(wù)方同學(xué)只能提出自己最終想要的功能，提出模糊的功能需求，并不一定能提出自己真正的需求，產(chǎn)品經(jīng)理需要主動(dòng)思考業(yè)務(wù)中的問題，并形成業(yè)務(wù)需求。

• 擴(kuò)展性和效率之間需要做權(quán)衡，有的時(shí)候想得太多容易給自己和團(tuán)隊(duì)挖坑，所以平衡擴(kuò)展性和效率是門藝術(shù)

2、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)：業(yè)務(wù)模塊拆分和權(quán)限劃分

業(yè)務(wù)模塊

通過調(diào)研對(duì)業(yè)務(wù)有了整體的認(rèn)識(shí)，與相關(guān)的業(yè)務(wù)人員確定了業(yè)務(wù)方案，接下來就是結(jié)合業(yè)務(wù)訴求與目標(biāo)，梳理出整體的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的架構(gòu)圖，如下：

經(jīng)過分析，這次業(yè)務(wù)系統(tǒng)迭代主要的目的是為了支持渠道銷售的業(yè)務(wù)訴求，系統(tǒng)已經(jīng)有底層的業(yè)務(wù)模塊可以直接復(fù)用，減輕了新平臺(tái)的實(shí)現(xiàn)難度和開發(fā)工作量，渠道銷售模塊只需要聚焦業(yè)務(wù)特殊獨(dú)立的地方，其獨(dú)特性在于前置的渠道管理維護(hù)和后置的賬單管理。

電商業(yè)務(wù)是系統(tǒng)主要的業(yè)務(wù)流程，也是最底層的業(yè)務(wù)邏輯，有完善的訂單管理和出庫(kù)管理。渠道下單后，產(chǎn)品的出庫(kù)配送直接復(fù)用已有的出庫(kù)管理，后續(xù)為客戶提供的服務(wù)，如：樣本檢測(cè)和出具報(bào)告，業(yè)務(wù)流程完全一樣。只需要對(duì)訂單管理的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)稍加拓展即可支持（訂單管理中的客戶信息與渠道管理的渠道信息關(guān)聯(lián)性），這樣就可以保證訂單、倉(cāng)儲(chǔ)、樣本、報(bào)告等模塊業(yè)務(wù)邏輯不需要重寫或改造。

需要特殊說明的是，渠道銷售的商品可以直接復(fù)用已有的商品SKU，但每個(gè)渠道對(duì)應(yīng)的商品價(jià)格都不同，因此需要將商品價(jià)格維護(hù)在渠道管理模塊中，以支持財(cái)務(wù)和賬單管理。

業(yè)務(wù)模塊要做到“高內(nèi)聚、低耦合”。

內(nèi)聚描述的是模塊內(nèi)部各個(gè)元素彼此結(jié)合的緊密程度，越緊密，內(nèi)聚性越高，單一責(zé)任原則越強(qiáng)，單一責(zé)任指一個(gè)模塊負(fù)責(zé)一項(xiàng)任務(wù)。

耦合描述的是模塊外部各個(gè)模塊彼此結(jié)合的緊密程度，越緊密，耦合性越強(qiáng)，模塊的獨(dú)立性越差。

權(quán)限劃分：RBAC權(quán)限設(shè)計(jì)模型

權(quán)限管理三要素：賬號(hào)、角色、權(quán)限

賬號(hào)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶就是業(yè)務(wù)人員，每個(gè)業(yè)務(wù)人員分配一個(gè)賬號(hào)，通過給業(yè)務(wù)人員分配賬號(hào)驗(yàn)證身份登錄業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行操作。新增賬號(hào)時(shí)需要設(shè)定：用戶名、密碼和角色，如下：

角色：角色用來控制賬號(hào)的查看和操作范圍，在系統(tǒng)中由于權(quán)限較多，不可能每個(gè)每個(gè)賬號(hào)都分別設(shè)置權(quán)限，且由于賬號(hào)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)人員從屬同一崗位和部門，工作內(nèi)容多有重合。在創(chuàng)建賬號(hào)時(shí)，就可以直接賦予賬號(hào)不同的角色，從而將權(quán)限通過角色給到這個(gè)賬號(hào)。一個(gè)賬號(hào)可以綁定多個(gè)角色，一個(gè)角色又擁有多個(gè)權(quán)限。

 

權(quán)限內(nèi)容包括：操作權(quán)限、查看權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限

數(shù)據(jù)權(quán)限：即角色能看到的數(shù)據(jù)范圍。比如銷售總監(jiān)能看到銷售部門下所有銷售員的銷售數(shù)據(jù)，而銷售員則只能看到自己的銷售數(shù)據(jù)。

頁面權(quán)限：即角色在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中看到的頁面內(nèi)容和元素。比如對(duì)于訂單管理，客服人員可以看到訂單的基礎(chǔ)信息和詳情等所有信息，而倉(cāng)儲(chǔ)人員只能看到訂單的基礎(chǔ)信息。

操作權(quán)限：即角色可以進(jìn)行的操作，如增刪改查。同樣拿訂單管理舉例，客服人員可以對(duì)訂單進(jìn)行刪改，而倉(cāng)儲(chǔ)人員卻無法對(duì)訂單進(jìn)行刪改，可以查詢。

對(duì)于母子賬號(hào)管理，在創(chuàng)建角色時(shí)，就已經(jīng)限定了數(shù)據(jù)權(quán)限。在給角色選擇權(quán)限分配時(shí)，需要選擇該角色的對(duì)應(yīng)的頁面權(quán)限（如，列表信息：渠道商）和操作權(quán)限（如，查看詳情）。

Tips：

• 一個(gè)賬號(hào)對(duì)應(yīng)多個(gè)角色時(shí)，當(dāng)該用戶登錄系統(tǒng)時(shí)，他在系統(tǒng)中的權(quán)限是所有角色權(quán)限的并集。

• 創(chuàng)建角色之前，需要明確各個(gè)部門之間的業(yè)務(wù)范圍和工作職責(zé)，根據(jù)這些業(yè)務(wù)人員劃分權(quán)限。隨著公司的業(yè)務(wù)和后臺(tái)系統(tǒng)功能的改變，各個(gè)角色的權(quán)限是需要不斷完善和調(diào)整的。

• 如果公司管理比較扁平化時(shí)，同一部門的業(yè)務(wù)人員會(huì)共同使用同一角色，數(shù)據(jù)權(quán)限相同。但如果部門的職級(jí)關(guān)系需要映射到業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，那么在創(chuàng)建角色時(shí)需要增加一個(gè)拓展的功能點(diǎn)-母子賬號(hào)管理，以此來劃分?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限。

3、產(chǎn)品原型設(shè)計(jì)及PRD

PM在繪制原型時(shí)需要跟開發(fā)部門確定開發(fā)系統(tǒng)時(shí)使用什么樣式的前端框架，這樣就不需要UI設(shè)計(jì)師和交互設(shè)計(jì)師參與到業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作中，提高效率。原型盡量使用高保真制作，一方面排版舒適，良好的體驗(yàn)是團(tuán)隊(duì)的潤(rùn)滑劑，另一方面，將數(shù)據(jù)項(xiàng)、列表項(xiàng)等細(xì)節(jié)信息已經(jīng)繪制在原型中，不需要在文檔中特殊說明。

基本信息

基本信息即本次迭代產(chǎn)品說明書的總覽，包含：

修訂歷史：包括修訂時(shí)間、版本號(hào)，修訂歷史的作用是為了產(chǎn)品人員方便后期查閱，一旦產(chǎn)品人員變動(dòng)或工作交接給新員工，讓新的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人查看產(chǎn)品迭代歷史。

版本說明：即本次產(chǎn)品改動(dòng)修改了什么（功能），新增了什么（功能），優(yōu)化了哪些（功能）。

業(yè)務(wù)背景&需求分析：在產(chǎn)品評(píng)審的時(shí)候，一定要和技術(shù)的同事交代清楚這次開發(fā)背后的目的是什么？誰提出來的需求？需求分析的結(jié)果什么？要不然技術(shù)同事會(huì)聽著很懵，評(píng)審時(shí)如果技術(shù)同事很少和你互動(dòng)，那么技術(shù)的同事就只能低頭敲自己的代碼，完全不知道自己設(shè)計(jì)的這個(gè)功能是干什么的。技術(shù)同學(xué)如果能很好的理解業(yè)務(wù)背景，開發(fā)出來的產(chǎn)品才能更接近產(chǎn)品設(shè)計(jì)之初的樣子。

業(yè)務(wù)流程圖

PRD的靈魂，重中之重，不多說，PRD可以什么都不寫，但是流程圖必須要有。

數(shù)據(jù)說明

數(shù)據(jù)類型是什么？是否必填？長(zhǎng)度是否有限制？是否校驗(yàn)唯一性？（如用戶名，是否唯一？）有無特殊說明？（如密碼以星號(hào)展示）是否有默認(rèn)值？刷新數(shù)據(jù)是否還在？空數(shù)據(jù)展示什么？

交互說明

模態(tài)框，彈出框、提示框等的樣式，按鈕、篩選項(xiàng)的狀態(tài)和位置區(qū)域，頁面切換樣式，提示樣式？（成功提示、失敗提示、異常提示），操作反饋（點(diǎn)擊、滑動(dòng)、縮放等等）。

頁面規(guī)則：是否需要使用面包屑，列表頁的數(shù)據(jù)條數(shù)，排序規(guī)則等，空數(shù)據(jù)、頁面報(bào)錯(cuò)等頁面

操作說明

操作是否可以撤回？（如回滾功能，回收站功能）？關(guān)鍵操作之前是否需要給予提示/警告（如刪除操作）？是否需要為某些操作添加特殊說明（如后臺(tái)產(chǎn)品，有些操作并不是所有用戶都了解的，有必要給出特殊文字說明）？操作如果異常/失敗/強(qiáng)制中斷，如何處理？是否有備份？操作中是否允許中斷？

權(quán)限說明

如果這次產(chǎn)品迭代是新增業(yè)務(wù)模塊和業(yè)務(wù)邏輯，那么可能在系統(tǒng)中新增了一個(gè)角色，需要在文檔中說明新增的角色名稱和該角色下分配的具體有哪些權(quán)限，同時(shí)還需要說明業(yè)務(wù)人員的賬號(hào)增刪改了哪些角色。

如果是優(yōu)化了業(yè)務(wù)模塊或業(yè)務(wù)邏輯，調(diào)整業(yè)務(wù)流程，那么可能需要在文檔說明系統(tǒng)角色中調(diào)整的權(quán)限。

三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的特點(diǎn)

更關(guān)注業(yè)務(wù)流程與業(yè)務(wù)邏輯

前臺(tái)產(chǎn)品注重用戶體驗(yàn)，站在用戶角度設(shè)計(jì)產(chǎn)品，考慮用戶使用場(chǎng)景，打磨產(chǎn)品細(xì)節(jié)，讓用戶用著爽。相比較而言，業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品更注重實(shí)際的業(yè)務(wù)邏輯，用戶在前臺(tái)產(chǎn)品的每一個(gè)觸發(fā)操作行為，產(chǎn)品如何應(yīng)答，需要處理那些數(shù)據(jù)，如何處理數(shù)據(jù)，如何傳輸數(shù)據(jù)，傳輸哪些數(shù)據(jù)給前臺(tái)產(chǎn)品與用戶交互互動(dòng)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更注重功能實(shí)現(xiàn)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)也要貼合產(chǎn)品MVP設(shè)計(jì)的理念，對(duì)于業(yè)務(wù)系統(tǒng)來說，很多功能模塊可以采用開發(fā)成本更低的臨時(shí)方案，即使體驗(yàn)不好，業(yè)務(wù)人員操作效率不高，只要能保障功能可以實(shí)現(xiàn)，業(yè)務(wù)邏輯處理正常，業(yè)務(wù)可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)即可。

需求更為明確

用戶端的產(chǎn)品需要通過不斷的調(diào)研分析、需求挖掘，測(cè)試驗(yàn)證，提升產(chǎn)品價(jià)值。而業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶是內(nèi)部的業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)方往往都是主動(dòng)推進(jìn)需求。但是，對(duì)于業(yè)務(wù)人員的需求仍然需要判斷其真實(shí)性及目的。由于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯的復(fù)雜性，業(yè)務(wù)主流程之外的異常流程也較多，如果沒有正確理解需求的真實(shí)意圖，就會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能疊加，系統(tǒng)愈發(fā)混亂。

高效率、靈活性、可拓展

而內(nèi)部業(yè)務(wù)人員在使用后臺(tái)系統(tǒng)時(shí)，一般都屬于工作范疇，所以要講究高效率，如此才能快速高效的完成相應(yīng)任務(wù)，說的更宏觀一些，能否提高業(yè)務(wù)人員的工作效率是衡量業(yè)務(wù)系統(tǒng)好壞的標(biāo)尺。

高效率：比如，在設(shè)計(jì)報(bào)告打印管理時(shí)，業(yè)務(wù)人員需要接收從打印廠中打印完成的報(bào)告然后交付給下一個(gè)部門，報(bào)告就在多個(gè)部門中流轉(zhuǎn)產(chǎn)生多個(gè)狀態(tài)變更。相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員需要標(biāo)記每個(gè)報(bào)告的狀態(tài)變更。為了嚴(yán)謹(jǐn)防止實(shí)際操作中業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)操作失誤，業(yè)務(wù)人員需要一個(gè)個(gè)確認(rèn)報(bào)告的狀態(tài)變更。如下圖：

但在實(shí)際使用場(chǎng)景中，業(yè)務(wù)人員經(jīng)常從打印廠接收一批報(bào)告，報(bào)告數(shù)量較大。業(yè)務(wù)人員可能要重復(fù)性的操作標(biāo)記每一個(gè)報(bào)告的狀態(tài)變更，這個(gè)時(shí)候，“批量操作”、“全選”功能就解決了業(yè)務(wù)人員重復(fù)性的操作，效率較低的情況。

再比如在下載excel表格時(shí)，狀態(tài)自動(dòng)變更，而不需要業(yè)務(wù)人員手動(dòng)調(diào)整狀態(tài)。

靈活性：靈活性處理的是同一業(yè)務(wù)場(chǎng)景下，某個(gè)環(huán)節(jié)一但出現(xiàn)異常，系統(tǒng)可以進(jìn)行補(bǔ)救，從而使該業(yè)務(wù)場(chǎng)景下異常狀態(tài)回歸正常業(yè)務(wù)邏輯，跑通業(yè)務(wù)流程。正常業(yè)務(wù)場(chǎng)景是，用戶購(gòu)買基因檢測(cè)產(chǎn)品后，我們將采樣盒郵寄給用戶，用戶自助將采樣盒綁定到自己的賬號(hào)下，并完成樣本采集，后期才能查看報(bào)告。

有個(gè)異常的業(yè)務(wù)場(chǎng)景是，用戶忘記綁定樣本并郵寄回來，用戶沒有任何補(bǔ)綁的機(jī)會(huì)怎么辦？也就是說在前臺(tái)的用戶端產(chǎn)品，對(duì)于這個(gè)樣本沒有任何補(bǔ)救的機(jī)會(huì)，最后考慮只能從業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，調(diào)整系統(tǒng)的靈活性。即使用戶沒有綁定自己的樣本，客服人員可以在后臺(tái)幫助用戶填寫信息完成綁定，用戶可以在后期通過手機(jī)號(hào)索取到自己的樣本。如下圖：

拓展性：拓展性是指業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以處理不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，讓不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景可以兼并符合同一業(yè)務(wù)邏輯。

上一點(diǎn)提到的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的靈活性主要符合的場(chǎng)景是單一用戶完成樣本綁定，屬于2C業(yè)務(wù)。如果是2B業(yè)務(wù)怎么辦呢？通過調(diào)研之后，我們了解到2B的業(yè)務(wù)場(chǎng)景完全不同于2C的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，2B大企業(yè)是通過召集大批量的客戶集中在一個(gè)會(huì)場(chǎng)中完成樣本采集。對(duì)于2B的客戶來說，不需要用戶自己?jiǎn)为?dú)進(jìn)行綁定采樣盒，因?yàn)?B的大企業(yè)已經(jīng)有了客戶的個(gè)人信息。對(duì)于這種業(yè)務(wù)場(chǎng)景，設(shè)計(jì)一個(gè)“批量導(dǎo)入樣本”的功能，2B銷售員只需要通過Excel表格將客戶信息錄入到系統(tǒng)中就可以完成采樣盒綁定。如下圖：

 

以上，本次的 產(chǎn)品復(fù)盤|從0到1設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 分享結(jié)束，希望對(duì)你有所幫助！