區(qū)塊鏈數(shù)字代幣市場熱火朝天，每天都有新的爆點，每天都有新的幣種。藍狐社群經(jīng)常有朋友問，這么多的區(qū)塊鏈項目，很容易挑花眼，怎么選擇代幣？相信很多區(qū)塊鏈項目的投資人都有相同的困惑，尤其是剛剛?cè)雸龅男氯?，更是容易被輿論引導，隨波逐流。

而影響價格波動的因素會有很多，與大企業(yè)的戰(zhàn)略合作，甚至V神的一句話、McAfee的站臺、知名自媒體介紹某代幣等等，都會影響到價格的波動，更不用說監(jiān)管的威力了。

 

如何選擇數(shù)字代幣項目？如何從蛛絲馬跡中找到最合適的投資目標？如何獲得更有價值的資訊、數(shù)據(jù)，甚至是市場的情緒？有沒有一種可以量化的工具和服務可以幫到投資人做出更好的決策？

在去年7月份曾在藍狐社群里介紹過Santiment，它試圖通過捕捉投資人情緒等構(gòu)建代幣的投資工具和服務，幫助投資人做好代幣投資。目前估值已經(jīng)超過4.6億美元，截止寫稿時，位居整個區(qū)塊鏈數(shù)字代幣排行81位，從上交易所到現(xiàn)在，回報已經(jīng)接近50倍，也是為數(shù)不多的高回報項目之一。不過，由于它是國外項目，了解的人可能并不多。從市值的角度，這個領(lǐng)域的空間還是不錯的。

從市場角度，有不少投資人對這個領(lǐng)域有較大的認可，畢竟也是大家可感知的。藍狐一直對這類項目有關(guān)注，而最近一家做數(shù)字代幣量化投資分析的項目QUBE引起了藍狐的注意。它的模式和空間不遜色于santiment，甚至可能有更大的潛力。

QUBE要做區(qū)塊鏈時代的彭博（Bloomberg）

IT時代最偉大的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務提供商是彭博這些公司，最早的經(jīng)濟或投資決策依賴于人工記賬和電話交易，但隨著IT基礎(chǔ)設(shè)施完善以及互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的發(fā)展，投資進入了互聯(lián)網(wǎng)的信息時代，極大提高了投資決策效率。彭博就是充分利用IT和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展起來的公司，它是全球最大的金融數(shù)據(jù)服務機構(gòu)，旗下的彭博終端機為華爾街提供量化交易服務，僅在2017年就貢獻了94億美元的收入。

但隨著區(qū)塊鏈的到來，區(qū)塊鏈時代的投資呈現(xiàn)出了不同的特征，基于區(qū)塊鏈的項目資產(chǎn)越來越多，需要新時代的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務提供商，結(jié)合大數(shù)據(jù)和人工智能還有區(qū)塊鏈本身的特征，催生出完全不同的新時代的“彭博”。

目前全世界有超過3700多種數(shù)字代幣，每種數(shù)字代幣的區(qū)塊鏈包含了至少17種數(shù)字類型，比如代幣發(fā)行總量、流通量、區(qū)塊交易數(shù)據(jù)、節(jié)點、損耗量、挖礦難度、持幣人數(shù)、交易量等。有的數(shù)據(jù)一直在變化。

不僅如此，全世界每天都有新的代幣項目產(chǎn)生，不斷的形成更為龐大的區(qū)塊鏈生態(tài)。按照coinmarketcap數(shù)據(jù)，在3700多種數(shù)字代幣中，有1300多種在交易所交易，其中交易所達到了驚人的7500多所，主要的數(shù)字代幣交易平臺有467所。這些交易所和數(shù)字代幣形成至少3000多的交易對，而且每天24小時候不眠不休，任何時候都有人實時交易、掛單，每天都有大量的波動和變化。不同交易所之間的交易價格也不一樣，很多人專注于在不同交易所之間進行搬磚。即便如此，還有超過63%的交易是場外交易。這里涉及到了OTC數(shù)據(jù)、非交易數(shù)據(jù)、期貨衍生產(chǎn)品數(shù)據(jù)等，相關(guān)數(shù)據(jù)標的信息超過60類。

在去中心化的交易所交易時，98%以上的常規(guī)分析數(shù)據(jù)無法獲取。在能夠提供數(shù)據(jù)的交易所中，大多數(shù)也只是提供實時數(shù)據(jù)，幾乎沒有歷史數(shù)據(jù)可做參考。與此同時，區(qū)塊鏈項目投資每天都會產(chǎn)生無數(shù)的信息，包括財經(jīng)媒體和自媒體新聞資訊、用戶產(chǎn)生信息、輿情和輿論等，這些信息或多或少都會對數(shù)字貨幣價格波動產(chǎn)生影響。

在這么多紛繁復雜的信息中把握出變化的規(guī)律，幫助投資人更好做決策，這個很不容易。QUBE試圖對這么多區(qū)塊數(shù)據(jù)、交易所數(shù)據(jù)、輿論信息等進行抓取，進行結(jié)構(gòu)化處理，形成全球最好的區(qū)塊鏈市場結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)中心，并通過人工智能軟件分析，為個人和機構(gòu)提供投資決策參考。

QUBE最終來說，想要成為區(qū)塊鏈時代智能的量化投資分析引擎，成為加強版的“彭博”。

從今天來看，整個市場還處于非常早期的階段，整個區(qū)塊鏈市場代幣市值不到8000億美元（截止寫稿時），而全球目前證券交易市值達到百萬億美元，連1%占比都不到。一旦整個區(qū)塊鏈市場發(fā)展起來，越來越多的代幣進入市場，對于智能量化分析引擎的服務來說，這會是一個巨大的空間。

QUBE如何成為區(qū)塊鏈時代的彭博？

QUBE要想成為區(qū)塊鏈時代的彭博，不僅需要這個時代的機遇，更需要踏實落地的解決方案和落地執(zhí)行。

QUBE的解決方式是通過人工智能的技術(shù)來輸出更好的信息質(zhì)量。它要做智能量化，給投資人的結(jié)果是高度提純，直接可用的。

在這個數(shù)據(jù)的加工過程中，QUBE要做的包括了數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)預處理、特征提取、模型訓練，最后是輸出結(jié)果。這里的每一步都要大量的工作和技術(shù)處理，尤其是深度學習算法為基礎(chǔ)模型需要不斷地訓練。

數(shù)據(jù)獲取部分，目前QUBE通過全球276個節(jié)點獲取數(shù)據(jù)，通過API、WebSocket接口，還有爬蟲技術(shù)抓取467個交易平臺中1765種數(shù)字貨幣的3183個交易對價格、實時掛單和交易量等信息，覆蓋了絕大多數(shù)主要幣種和主流交易平臺?？梢宰龅狡骄?秒鐘刷新數(shù)據(jù)。通過爬蟲技術(shù)抓取區(qū)塊鏈資訊類信息和UGC信息，日均獲得876萬未結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。同時，通過監(jiān)聽挖掘區(qū)塊鏈節(jié)點數(shù)據(jù)，獲得區(qū)塊鏈隱藏信息，結(jié)構(gòu)化存儲了17類數(shù)據(jù)。QUBE引擎每分鐘可以獲取3.91GB原始數(shù)據(jù)，并存于數(shù)據(jù)倉庫。

QUBE在全球有26個數(shù)據(jù)中心，對數(shù)據(jù)進行噪點去除、模型量化，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫。通過語義分析技術(shù)實現(xiàn)對輿情分析，切詞標簽化，通過深度學習量化出各種情緒因子等指標。通過對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)進行技術(shù)處理，形成實時數(shù)據(jù)源。

根據(jù)QUBE團隊向藍狐介紹，QUBE的人工智能建模涉及到了983個維度，形成高達28919個因子，通過機器學習，最終可以輸出397類量化數(shù)據(jù)結(jié)果。為了解決AI的算力問題，QUBE通過分布式計算解決，比傳統(tǒng)模式提高了ROI同時加快了落地時間。

除了數(shù)據(jù)的獲取和量化處理之外，最為關(guān)鍵的是智能策略。每天的大量的數(shù)據(jù)通過QUBE的機器學習和深度學習算法，在最小時間戳為1分鐘的維度上進行迭代結(jié)果導入訓練。在不斷的迭代中，優(yōu)選出最佳代幣投資策略。

總的來說，QUBE引擎核心是軟件深度學習算法為基礎(chǔ)的模型，它輸入?yún)^(qū)塊鏈代幣的歷史數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈生態(tài)數(shù)據(jù)，還包括輿情、區(qū)塊數(shù)據(jù)、匯率等，這些數(shù)據(jù)經(jīng)過算法訓練和迭代，最終試圖提煉出在特定時間和場景下代幣的變化規(guī)律，比如價格趨勢概率預測、成交量預測、輿情指數(shù)等。

QUBE引擎會實時更新四個關(guān)鍵模塊的運營狀態(tài)指標，四個關(guān)鍵模塊就是上面提到的原始數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)、特征提取與量化系統(tǒng)、AI深度學習模型系統(tǒng)。

這里的每一步都需要大量的工作，比如光市場就可以按照多、空、震蕩等27個因子劃分出多種情形，按幣種發(fā)行時間就可以分出36個類型；按幣種價格就可以劃分出45種類型；按輿情指數(shù)，就可以劃分出買入、賣出、觀望等13個類型。整個區(qū)塊鏈市場N個特征進行提取和分類，有N維市場，每個維度還有M個分類，最終會量化成N x M的矩陣，對這些組合情形下的價格、短期走勢、中長期走勢進行抽象，實現(xiàn)特征的向量化。

目前AI模型可以進行監(jiān)督學習和無監(jiān)督學習的結(jié)合。早期輸入初始特征，讓模型可以了解市場，隨著數(shù)據(jù)增加和特征越來越明顯，模型也可以發(fā)現(xiàn)隱含特征，同時優(yōu)化特征。

最終輸出的結(jié)果包括了當前時段價格、成交量、市場情緒的短期趨勢和長期趨勢的概率分布，可以形成397類直接量化的數(shù)據(jù)結(jié)果。

以上是QUBE核心處理步驟。不過，這些模型計算和處理最終要變成產(chǎn)品化，才能讓普通用戶用起來。

所以QUBE的產(chǎn)品也是考驗團隊實力的重要方面。從團隊規(guī)劃看，這是一個龐大的產(chǎn)品矩陣。包括了海量數(shù)據(jù)平臺、深度量化分析、智能市場預測、風險預警提醒、信息監(jiān)聽匯總、最優(yōu)量化策略、專題研究分享、前沿技術(shù)研發(fā)。詳見下圖，這一攬子計劃如能實現(xiàn)，對于區(qū)塊鏈的投資人來說，會有比較大的參考價值。 

目前QUBE Beta 0.1版本開通“All Token”功能(http://qube.vip/mkt )可以查看1385種代幣在376個交易平臺的價格、實時掛單、交易量、市值等數(shù)據(jù)。更新周期僅為3.6分鐘，其中最主要的176種代幣則在3.9秒內(nèi)更新，這個更新的頻次目前還是非常少見的。

除了代幣交易數(shù)據(jù)之外，還有輿情信息產(chǎn)品也已經(jīng)出來初步版本。QUBE抓取了6786個信息源，獲取了876萬條未結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，通過語義分析，產(chǎn)生3個量化指數(shù)：網(wǎng)絡輿情指數(shù)、市場多空指數(shù)和投資情緒指數(shù)，指數(shù)從-10到+10，目前已經(jīng)開始實現(xiàn)5分鐘內(nèi)更新，維度分為1個小時和24小時兩個維度。

更多的細節(jié)，可以參考引擎：http://www.qube.vip/engine

QUBE的收入模式與QUBE代幣價值分析

有明確的收入模式，這在區(qū)塊鏈世界里比較難得。

QUBE計劃為目前3000多萬，及以后或許上億的數(shù)字代幣個人投資者提供基于幣種的量化策略機器人。其中VIP用戶需要收費，假如10%的用戶為收費用戶，目前也有300萬用戶的收費市場規(guī)模。此外，還有超過10000家金融機構(gòu)，數(shù)百家專業(yè)數(shù)字代幣基金，這些都是潛在的收費用戶群體。

由于未來的付費都是通過QUBE代幣進行的，那么隨著付費群體的增加，QUBE的代幣需求也會隨著增加，QUBE的價值隨之提升。

也就是說，未來QUBE到底價值有多大，取決于使用它的人群有多大，量有多大，而隨著區(qū)塊鏈代幣數(shù)量越來越多，決策復雜度越來高，一旦QUBE的模型能幫到投資人，它未來的價值就會水漲船高。

此外，團隊為了保證QUBE價值的提升，計劃采用回購模式。QUBE會把收入的部分利潤用于回購二級市場流通的QUBE代幣?；刭彽拇鷰艜粺龤?，直到發(fā)行總量的20%為止，也就是說最終的市場流通代幣會低至2億枚QUBE代幣（發(fā)行總量10億枚），為了確保公開透明，這些過程都可以在QUBE區(qū)塊鏈瀏覽器上查詢。

QUBE已有實踐經(jīng)驗和初步的產(chǎn)品落地

QUBE已經(jīng)有初步的產(chǎn)品beta，從2017年7月啟動QUBE引擎，經(jīng)過5個月的算法和模型訓練，有了不錯的成績。據(jù)團隊向藍狐介紹，在投資策略啟動后，跟比特幣單一幣種的同期收益相比提高了27.9%，月環(huán)比QUBE引擎提高11.6%。2018年計劃推出60類的智能量化策略，同時實現(xiàn)產(chǎn)品化。

另外從團隊的研發(fā)計劃看，它是從2016年7月開始啟動項目，開始進行引擎的構(gòu)建和數(shù)據(jù)處理模型的建模。2017年9月開始啟動輿情量化模型，進行人工智能算法訓練。2017年12月進行量化指標分級。2018年1月3日上線了BetaV0.1版本，實現(xiàn)部分數(shù)據(jù)可視化，上文也簡單介紹了部分內(nèi)容。2018年1月15日Beta V1.0版本上線，增加可視化維度。2018年1月30日 Beta V2.0版本上線，優(yōu)化產(chǎn)品相應效率。2018年2月28日Beta3.0版本上線，全部公開數(shù)據(jù)可視化。2018年3月30日實現(xiàn)Beta4.0版本上線，包括量化策略。2018年5月30日上線BetaV5.0版本，推出付費產(chǎn)品。2018年7月Beta6.0版本上線，開始全球化運營拓展。2018年9月30日BetaV7.0上線，實現(xiàn)量化投資策略平臺收益化。

這個產(chǎn)品研發(fā)計劃非常緊湊，可以看出團隊在底層的數(shù)據(jù)爬取、處理、建模、人工智能訓練等基礎(chǔ)方面已經(jīng)做好了扎實的基礎(chǔ)，這才可能在這么短的時間內(nèi)保持每一兩個月更新一個版本的節(jié)奏。

如果產(chǎn)品能如期實現(xiàn)，那么，團隊的執(zhí)行力很不錯。

最后從產(chǎn)品路線規(guī)劃圖中看到，2018年中旬QUBE要推出付費產(chǎn)品。付費產(chǎn)品用QUBE代幣購買，總量10億，不增發(fā)。據(jù)團隊介紹，1月9日啟動資產(chǎn)分發(fā)計劃，并將于2018年1月30日前上交易所。

QUBE團隊和顧問值得關(guān)注

QUBE的團隊和顧問從背景和經(jīng)驗上看，在國內(nèi)都是很值得關(guān)注的。

QUBE的創(chuàng)始人是MichaelChen，2013年就進入了區(qū)塊鏈行業(yè)，對數(shù)字代幣資產(chǎn)有研究，精通金融數(shù)據(jù)和量化分析。

CTO周諸明，有超過15年數(shù)據(jù)挖掘分析經(jīng)驗，曾擔任微軟總部數(shù)據(jù)產(chǎn)品顧問和數(shù)據(jù)產(chǎn)品運營總監(jiān)。Ethan Loh是首席量化分析科學家，獲得美國MIT金融工程學碩士，曾就職華爾街渣打銀行。徐騫也是算法科學家獲得新加坡國立大學博士學位，在瑞士瑞信銀行參與過多個金融數(shù)據(jù)項目研發(fā)和運營。

軟件產(chǎn)品技術(shù)負責人是曹彬，同濟大學博士，曾任霍尼韋爾數(shù)據(jù)架構(gòu)師，有18年數(shù)據(jù)量化經(jīng)驗。梁明是輿情分析負責人，清華大學碩士畢業(yè)，曾任谷歌語義分析團隊核心技術(shù)，曾負責研發(fā)多個輿情分析量化項目。人工智能負責人是王偉，清華大學碩士畢業(yè)，曾任完美世界游戲AI核心工程師，也是開源社區(qū)AI項目資深貢獻者。

Shawn Yu 是量化投資負責任人，斯坦福大學畢業(yè)，精通量化投資分析，畢業(yè)后曾在硅谷多家區(qū)塊鏈公司負責相關(guān)數(shù)據(jù)技術(shù)。劉嘉寧是區(qū)塊鏈負責人，南京大學畢業(yè)，是國內(nèi)區(qū)塊鏈技術(shù)資深專家，精通分布式系統(tǒng)、加密數(shù)字貨幣和加密算法等。Vicky Tian是項目運營負責人，畢業(yè)于英國曼徹斯特商學院，曾在多家跨國金融機構(gòu)進行過商業(yè)化產(chǎn)品運營。

除了核心團隊經(jīng)驗豐富之外，在顧問方面，也有業(yè)界大咖支持。包括硬幣資本李笑來、區(qū)塊鏈投資人趙東、量子鏈創(chuàng)始人帥初、公信寶創(chuàng)始人黃敏強、SIA聯(lián)合創(chuàng)始人David Vorick（也是Bitcoin Core 貢獻者）。

此外，技術(shù)運營顧問還包括美國密歇根大學人工智能方向的博士 Azmi Suhaimi作為數(shù)據(jù)顧問，曾擔任瑞信銀行亞大地區(qū)負責人的Johnny Goh Chia Min 擔任風險控制顧問，David Chau 擔任市場營銷顧問，Gary Lim 擔任法律顧問。

結(jié)語 

總的來說，QUBE通過對區(qū)塊鏈代幣的所有市場相關(guān)數(shù)據(jù)進行提取、量化、挖掘，最終形成可供普通投資人作為決策用的結(jié)果。而這樣的結(jié)果在紛繁復雜的代幣投資市場，就是一個利器，有了這樣的利器，擁有了更大的優(yōu)勢。就像一個拿著大刀的人永遠無法跟擁有導彈的人進行比拼。

如果QUBE團隊通過人工智能技術(shù)實現(xiàn)了真正價值有洞察的投資策略輸出，那么，未來所有的代幣投資人或機構(gòu)投資人都會需要這樣的利器，以免自己被市場拋棄，當大多數(shù)人都接受了這樣的結(jié)果時，市場會越來越朝QUBE的預測方向發(fā)展，因為所有人都被像QUBE這樣的決策引擎所引導，市場可能越來朝QUBE引擎的方向發(fā)展，這時候它的準確性和人們對它的依賴性就會越來越大。當然，任何時候，關(guān)于預測，都只是概率，歷史上出現(xiàn)黑天鵝的事件也有可能，但這是另外一個層面的話題。

擁有了QUBE這樣利器的人，遠比沒有的人處于有利的位置。這就是它的真正價值所在。期待區(qū)塊鏈時代真正的加強版的“彭博”誕生！

來源：微信公眾號（藍狐筆記）成都軟件開發(fā)公司，成都APP開發(fā)公司